Stefania Graziani, allieva del più noto Tony Carnevale, dà vita a questo interessante album a vocazione squisitamente intimista, ove due piani si intrecciano in forma complementare dando vita ad un acquerello sonoro dalle tonalità delicate e suadenti, sublimato dall'uso di innumerevoli strumenti campionati (violino, violoncello, oboe, arpa, flauto, duduk, tutti suonati uno ad uno dal secondo dei due).

"Midnight Flyers" è la naturale prosecuzione del progetto iniziato con "Don’t Stop The Music": si tratta di due box set antologici dedicati ai Trapeze, band che, in momenti diversi, ha fornito linfa vitale a gruppi blasonati quali Deep Purple, Uriah Heep, Judas Priest. 
Questo secondo volume propone gli album in studio senza Glenn Hughes e alcuni live con varie formazioni, una della quali con l'ex Purple nei ranghi.